Crm-software

Kostenlose Excel-Vorlage Kundenmanagement fur Kleine Unternehmen

01.10.2016

CRM-Template
Beschreibung

Ein entscheidendes Merkmal fur jedes CRM-system ist auf track-Kommunikation mit Kunden, planen Sie follow-up — Kontakte, aktualisieren Sie die status. und nach der Gewinnung eines Kunden, planen die Zukunft der Kommunikation, dass wird Ihnen helfen, halten Sie als Kunde. Tracking-Vertrieb ist auch ein wichtiger Teil des CRM.

Die CRM-Vorlage stellt einen Ausgangspunkt fur Menschen auf der Suche nach einer Excel-basierten CRM-Losung. Es ist entworfen, um leicht zu passen (nur begrenzt durch Ihre Kenntnisse von Excel).

es’s aktuelle form, diese Vorlage ist nur eine Tabelle formatiert werden, damit die Sortierung, Filterung und Anzeige von wichtigen Kunden-Informationen — ein schicker version des Kontakt-Liste Vorlage .

Der komplexeste Teil der Tabelle zu tun hat mit der bedingten Formatierung zum hervorheben der Termine in der Letzte Kontakt und der Nachste Kontakt Spalten. Ich’m ein fan der bedingten Formatierung, aber wenn Sie don’t wie es oder wollen, um die Farben zu andern, finden Sie unter Excel’s-Hilfe system (F1) nach, wie Sie zu loschen oder zu andern, bedingte Formate. Weitere Informationen zu diesen Spalten finden Sie unten.

ich personlich nicht verwenden, CRM-software, so dass zukunftige updates und Versionen dieser Vorlage wird auf der Grundlage der Ruckmeldungen und Anfragen, die ich bekomme von Benutzer.

Verwendung des CRM-Vorlage in Excel

Sortieren und Filtern. Diese Vorlage wurde entwickelt, um Excel’s eingebaute Sortier-und Filterfunktionen. Mit ein paar Klicks auf den Pfeil in der Spaltenuberschrift, die Sie tun konnen, Dinge wie:

  • Um die Tabelle auf der Basis der Geschatzte Verkaufswert
  • Filter aus Kunden aus der Liste, wo die Lead-Status ist «Verlust» oder «kalt»
  • die Tabelle Sortieren, indem Sie die Nachste Kontakt Datum so konnen Sie die dringendsten Kontakte zuerst

Demografie — Fur jeden Kontakt, Sie’ll aufnehmen mochten, Ihren Namen, das Unternehmen, job-Titel oder position, E-Mail, Telefon #, etc. Informationen, die nett sein kann zu wissen, was nicht notwendig zu finden, um an einem Tag zu Tag Grundlage, die gerettet werden konnten, die im optionalen ContactDetails Arbeitsblatt (das ist nur der Kontakt-Liste Hinzugefugt, diese Arbeitsmappe).

Geschatzte Sale — Fur active Kunden, dies konnte die Durchschnittliche monatliche oder jahrliche Umsatz — etwas, damit Sie leicht erkennen den Wert zu halten, der Kunden. Fur potential Kunden, konnte dies Ihre Schatzung der Kunde’s potenziellen monatlichen oder jahrlichen Umsatz.

Kontakt — Wenn Sie einen Kontakt erfassen Sie das Datum in der Letzten Kontakt-Feld. Die Markierung wird die Zelle grun, wenn der Kontakt den letzten, pink, wenn es war eine lange Zeit seit dem letzten Kontakt, oder gelb fur die irgendwo dazwischen. Nutzen Sie die Einstellungen Arbeitsblatt zum anpassen der Anzahl von Tagen, die verwendet werden, bilden die basis fur wenn sollte die Zelle grun/gelb/rosa.

Weiter Kontakt — Planung von follow-up-Kommunikation ist wichtig, also verwenden Sie diese Spalte, notieren Sie sich das Datum fur den nachsten Kontakt und nutzen Sie die Nachste Spalte «Aktion» einen code eingeben, der beschreibt, was Ihr follow-up-Ma?nahmen sein wird.

Notizen — Es gibt viele Moglichkeiten, die Sie aufzeichnen konnen Hinweise uber die Kommunikation mit Ihr fuhrt. Man konnte hinzufugen, Kommentare zu Zellen wie in der Abbildung gezeigt Bild oben. Sie konnen eine Spalte «Notizen» mit «Zeilenumbruch» eingeschaltet (obwohl fur lange Notizen zu machen, dass die Tabelle unordentlich). Sie konnen auch die optionalen ContactLog Arbeitsblatt zu erfassen, Notizen uber jede einzelne Kommunikation.

Umsatz-Log — Wenn Sie mochten, erstellen Sie monatliche oder vierteljahrliche oder jahrliche Berichte uber die Verkaufe, Sie’ll mussen ein Verfahren zur Aufzeichnung von einzelnen Verkaufe. Getan werden konnte, mit dem optionalen SalesLog Arbeitsblatt. Sie konnten dann fugen Sie eine Pivot-Tabelle zusammenfassen der Daten, oder erstellen Sie Ihre eigenen Excel-dashboard zur Anzeige wichtige Zusammenfassung der Daten.

CRM-Verweise

  • [1] Customer Relationship Management — wikipedia.org — Diese wikipedia-Seite, zwar fehlen wesentliche Informationen, die mir die Augen geoffnet fur die Vielfalt von Moglichkeiten, die Unternehmen nutzen CRM-Systeme, — und so machte mir klar, ich wollte nur zum erstellen der grundlegenden Vorlagen.
  • [2] Erstellen Sie ein CRM-System Mit Google Docs — blog.softwareadvice.com — die Meisten der ersten Funktionen, die ich Hinzugefugt, um die CRM-Vorlage kam aus den Ideen, die in diesem blog-post.
  • [3] Arbeitsblatt CRM — — frontofficebox.com — blog-post half mir bestatigen, dass die Schaffung einer CRM-Vorlage fur Excel ware hilfreich, zumindest fur einige Menschen.

Beschreibung des Artikels: crm-software

Quelle: Kostenlose Excel Vorlage Kundenmanagement fur Kleine Business

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